银晶光电LED节能灯常州市场调研设计与实施

　　LED作为光源，具有节能、环保、寿命长三大优势，理论上可实现只消耗白炽灯10%的能耗，比荧光灯节能50%；2003年底，我国启动“半导体(LED)照明产业化技术开发重大项目”，成立了由八部委组成的半导体照明工程协调领导小组，并确定深圳、上海、大连、南昌、厦门五大城市为产业示范基地；LED照明产业获得前所未有的发展机遇。

　　调查基本情况介绍

　　本次调查要求详细了解常州市场消费者对LED室内照明产品的认知和消费情况，为银晶光电有限公司开拓室内照明市场提供决策依据。以常州市居民和常州市LED室内照明经销商为调查对象。采用问卷调查和结构访问相结合的方法开展调查。调查地点为居民小区和主要商业区。共抽取居民340位。大型家居建材商场3位经销商、灯饰商场2位经销商进行访谈。

　　LED 节能灯行业行业发展趋势

　　据统计，未来1~3年内LED照明将完成从15%~60%的渗透，大量的LED照明市场需求将被释放出来。有力地扶持政策将直接带动LED照明市场的快速成长。

　　LED家用照明发展趋势：价格持续下降导致需求将大量增加。全球照明市场开始显现“禁白”效应，同时受到上游芯片技术提升和价格快速下降影响，LED照明与传统照明产品之间的差距逐渐缩小，LED照明产品的价格正以每年20%左右的速度下降。

　　政策支持LED照明市场快速成长。2011年，国家发改委首次将LED照明纳人国家节能计划，2013年2月下旬，交通运输部低碳交通运输体系试点启动，与2012发改委所启动的低碳省和低碳城市试点等，都对LED在公车辆、地铁、城市照明、商业连锁、以及酒店照明等应用有相当大的帮助。

　　LED灯具市场行业竞争格局：LED 产业是属于不均衡的产业链结构。根据LED生产的环节和相关产业，可以将其产业链大致可分为五个环节：原材料；上游；中，下游；相关测试仪器和生产设备。

　　调查数据

　　被调访者基本情况分析：通过调查可知，被调查者中，男性、女性消费者几乎各占一半。年龄主要集中在21~30岁之间，占被调查者的66.7%。就职业而言，教育、研究人员及私营工商业主较多，相对于其他工作单位，他们有更多的时间了解和发现LED照明灯的节能环保价值。被访者的月平均收入在3000~5000之间。购买LED室内照明需要一定的经济基础，只有收入相对较高，有一定知识文化的消费者会愿意选择购买LED照明产品。

　　被访者照明灯具使用情况分析：被调访者照明灯的使用情况。有51.41%的被访者选择普通节能灯照明。LED节能灯在照明灯具中使用频率仅此于普通节能灯，为38，87%。照明灯具中白炽灯仍然占18.46%，或许与多年以来照明灯具的使用习惯有关、LED灯具推广较晚有关系。普通节能灯是被访者使用最多的照明灯具。在使用LED灯具的被访者中，以LED台灯、球形灯、吊灯为主；LED射灯和筒灯使用较少，这类产品主要用在公共场所，家庭使用较少。据我们的调查，LED使用场所一般用在客厅，卧室，餐厅。将LED照明灯用在阳台，厨房，儿童房，相对较少。说明常州市民在使用室内照明产品时具有一定的环保、节能意识。

　　被访者照明灯具购买行为分析：被调访者购买照明灯具的主要渠道。灯具、灯饰专卖店是被访者选择照明灯具的主要渠道。占被访者的61.54%。大型家居建材市场， 25.64%的消费者表示，自己一般都在大型家居建材市场内购买灯具，有一部分消费者在超市购买照明灯具，有4.67%的被访者选择网络购买照明灯具。随着电子商务的发展和人们消费观念的改变，网络将是一个不可忽视的销售渠道。

　　更换灯具时是否会选择LED灯。在更换灯具时，多数被访者愿意更换成LED节能灯。占被访者人数的77%。这说明，即使目前被访者使用普通节能灯作为主要照明灯具，但更换灯具时，还是愿意选择LED节能灯。LED生产企业不能忽视这一部分潜在市场。

　　不购买的原因。有23%的被访者不选择LED节能灯。主要原因有：没需求，占34%；价格贵，占24%；不了解，占18%，不喜欢，占16%。更换灯具时，被访者还是倾向于使用原来的照明灯具。生产企业需要加强宣传推广活动，适当降低价格，有助于吸引更多的消费者选择LED节能灯。

　　被访者购买1只LED灯可以接受的价格。从以上图表可以看出，38%的被访者购买1只LED节能灯可以接受的价格再25~50元之间。有30.26%的被访者接受的价格再100元以内。所以，和价格便宜的白炽灯与普通的节能灯相比，LED节能灯没有多少价格优势。

　　购买时主要考虑的因素。在被调查者进行购买LED灯具时，节能，光线效果和价格是被访者选择LED节能灯的三个主要考虑因素，而灯具的品牌、售后服务却不是他们主要考虑，表明像LED这类标准化的产品，消费者选择时一般不会考虑售后服务。比较重视购买后的使用效果。

　　LED节能灯品牌知晓率分析：在常州市场上，飞利浦品牌知晓率最高。其次是欧普照明和松下等品牌。多数的消费者对于LED的品牌缺乏认知度，像欧司朗、耐普这样在LED节能行业著名品牌知晓率也比较低。生产企业要充分认识品牌效应，以提高市场份额。

　　经销商访谈结果分析：LED经销商一般都出售普通的室内照明产品，主要经营的LED照明产品是吸顶灯、吊灯和LED灯泡。单只LED灯泡销售量最大。复杂的LED吊灯一般新居使用较多。消费者购买照明产品时一般比较关注节能和价格便宜。

　　调查结论及建议

　　调查结论：政策支持和持续降低的价格，导致LED家居照明需求量增加。由于LED上游芯片技术提升和价格快速下降影响，LED照明与传统照明产品之间的差距逐渐缩小，LED照明产品的价格正以每年20%左右的速度下降。

　　2013年2月下旬，交通运输部低碳交通运输体系试点启动，对LED在公车辆、地铁、城市照明、商业连锁、以及酒店照明等应用有相当大的帮助。政策支持绿色照明工程的政策信号，预示着LED照明产品的前景无限广阔。

　　LED上、中游行业进入壁垒高，下游进入壁垒低，竞争激烈。LED产业链的基本构成包括上游的单晶片衬底制作、外延晶片生长，中游的芯片、电极制作、切割和测试分选，以及下游的产品封装。国际和国内MOVCD设备基本是全进口的。

　　LED上中游具有技术密集型和资金密集型的特点，进入壁垒高。LED下游进入壁垒低，属于劳动力密集企业。封装企业集中在华东和华南地区，企业数目很多，规模小，形成产业集群。

　　普通节能灯是目前居民照明的主要产品，在更换灯具时，多数消费者愿意选择LED节能灯。据我们的调查， LED节能灯在照明灯具中使用频率仅此于普通节能灯，为38，87%。虽然国家逐步淘汰白炽灯，被访者中照明灯具中仍然占18.46%，在更换灯具时，多数被访者愿意更换成LED节能灯。占被访者人数的77%。这说明，即使目前被访者使用普通节能灯做为主要照明灯具，但更换灯具时，还是愿意选择LED节能灯。

　　价格贵，消费者对产品不了解，是目前LED普及率不高的主要原因。虽然有77%的被访者更换灯具时，愿意选择LED节能灯，不选择LED产品的被访者还是倾向于使用原来的照明灯具。对LED不了解是更换灯具时不选择LED节能灯的另外一个主要因素，其次是价格贵。所以，生产企业要加强宣传推广活动，适当降低价格，有助于吸引更多的消费者选择LED节能灯。

　　LED终端市场吸顶灯、吊灯和LED灯泡销售量较大。LED灯饰产品目前终端销售市场上除了家居照明灯具外，还有手电筒，台灯，小夜灯，头灯，露营灯。LED手电筒在多数超市的货架上都有供给外，其它品种部分超市和专营店有售。

　　建议：加大对LED品牌宣传力度，让消费者能够多渠道进行了解LED照明行业。消费者对品牌熟识度仅限普通照明品牌；采用适当的定价策略，从价格上吸引消费者；在LED照明技术方面进行进一步的提高、提高LED节能发光率，让LED灯性价比更高；产品的经销渠道更多要选择超级市场和灯具装饰城等中大型卖场；确保LED灯具的售后服务到位，

　　文|尹冰健 胡芸 李靖 张浩南 徐秀平